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智能投顧推動著互聯網金融行業的升級

2020-03-03 來源:華夏經緯網

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2017年3月24日,在杭州蕭山湘湖金融小鎮成功舉辦了以“共享視角下的金融科技與智能投顧” 為主題的全球共享金融100人論壇·湘湖峰會。

本次峰會邀請了眾多嘉賓,比如浙江省人民政府副省長朱從玖、省政府副秘書長陸建強、省金融辦主任張雁云、杭州市人民政府副秘書長夏敬革、全球共享金融100人論壇理事委員會理事長王永利、監事長王廣宇、大成基金首席經濟學家姚余棟、中國人民大學法學院副院長楊東等。

邦幫堂、樂視金融等相關企業也受到此次會議的邀請,邦幫堂的相關負責人認為,智能投顧的發展離不開監管,所以建議監管層可以加強對智能投顧的研究,盡快制定有效的管理規范,實施有效的監管。與此同時,其他行業也要加強自律,盡快在智能投顧方面形成一些標準。

在會議上,嘉賓針對“財富管理與智能投顧”、“共享視角下的金融科技”、“打造錢塘江金融港灣共享金融高地”等一系列話題,進行了演講。

朱從玖副省長表示,“共享發展”是新的五大發展理念之一,“金融科技”是浙江打造錢塘江金融港灣的一個核心,在共享視角下討論金融科技,則對浙江新金融發展意義重大。

去年省政府發布《錢塘江金融港灣規劃》,明確了錢塘江金融港灣空間布局、產業發展及功能配套、目標定位等事項,這代表著杭州經濟正式從“西湖時代”走向“錢塘江時代”。

 

周健男作為大成基金執委會主任、黨委書記,他表示,隨著財富管理市場新需求不斷的出現和金融科技的進一步發展,直銷銀行的發展將成為銀行業轉型升級的一大趨勢,也會成為下一個風口。在這個過程中,智能投顧也會得到長遠的發展,智能投顧和直銷銀行之間有著密切的關系。

智能投顧是未來發展的新形勢大趨勢,并已迎來爆發點。邦幫堂平臺相關負責人表示,正因為受居民強大的投資需求、國內網貸行業的快速發展等因素的影響,才可以讓智能投顧在中國呈現出井噴式發展態勢,一些網貸平臺和部分銀行證券等傳統金融機構一步步布局智能投顧行業。

智能投顧與傳統投顧存在一定的區別,前者旨在利用科技降低服務門檻,提高服務效率,讓普通民眾也能享受到網貸信息中介服務。智能投顧通常以在線評估方式,根據投資者的風險承受水平、投資風格偏好、預期收益目標等要求,為用戶制定出個性化投資方案,實時監控投資組合動態,并對投資產品組合進行優化調整,實現用戶資產的最優配置。與此同時,智能投顧的發展仍離不開監管的護航和行業的自律。

網貸行業履行職責的要義所在是“合法合規,普惠金融”。作為國內創新型網貸信息中介服務平臺,合規一直是邦幫堂秉承的理念與發展原則。邦幫堂始終保持著一顆清醒的頭腦和一份自律的態度,堅持網貸信息中介的基礎定位。


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